Mivel az SD-6-ot sikeresen felszámolták, Sydney azt fontolgatja, hogy kilép a CIA-tól, és civil foglalkozást választ. Kendall nem fogadja el a felmondását...
Jack találkozik a szövetségesek titkosszolgálatának fejével, Arian Kane-nel, aki Emily eltűnése ügyében nyomoz, és meg akarja tudni, vajon ki akarja zsarolni Sloane-t...
Jack annyira aggódik amiatt, hogy Sydney újra megpróbál kapcsolatba lépni az anyjával, hogy úgy dönt, mindent elkövet lánya biztonságának megvédése érdekében.
Miután az irodát felrobbantják és Tom meghal, Sydney, Jack és Vaughn megpróbálják megakadályozni, hogy Sloane az összes Rambaldi műtárgy birtokában végrehajtsa a próféciát.