Miután az irodát felrobbantják és Tom meghal, Sydney, Jack és Vaughn megpróbálják megakadályozni, hogy Sloane az összes Rambaldi műtárgy birtokában végrehajtsa a próféciát.
Sydney Anna Espinosának kiadva magát együtt dolgozik Sarkkal, hogy egy olasz börtönből megszerezzék Rambaldi Rózsa néven ismert műtárgyát, mellyel a kézirat 47. oldalának próféciája valóra válhat.
Miközben Sydney és az iroda igyekszik megtudni mindent az Ötödik Próféta terveiről, Sloane megkapja az ellenszérumot a titkos társaságtól, hogy visszahozhassa Nadiát a kómából.
Sydney meglepődik, amikor anyja, Irina Derevko megjelenik otthonában, és azt állítja, hogy a nyomában van az Ötödik Próféta, melynek célja megszerezni a Horizontot.
Rachelnek egy mikrohullámú bomba eladásáról kell információt szereznie, ezért Sao Paoló-ba utazik, hogy a bomba tervezőjének gépére csatlakozva az irodát tájékoztassa a készülő üzletről.
Sydney, Dixon és Tom sikeresen beszivárognak a kínai konzulátus partijára, ahol Sydneynek a tábornok széfjéből kell megszereznie egy magyar fegyvertervező, bizonyos Vak János adatait.
Négy hónappal azután, hogy Dean és Curtis megölték Vaughnt, Sydney összeáll Renée Rienne-nel, egy francia szabadúszó bérgyilkossal, hogy felderítsék az Ötödik Prófétához vezető szálakat.
Sydney, miután megtudja, hogy a szerelmét azzal gyanúsítják, hogy kettős ügynökként egy titkos csoportnak, az Ötödik Prófétának dolgozott, egy pillanatra elbizonytalanodik, de hisz Michael ártatlanságában.
Dixon és Tom feladata, hogy Dean szervezetét megfosszák minden anyagi forrástól, ezért a Kajmán-szigetekre utaznak, hogy a terrorszervezet számlájáról minden pénzt átutaljanak.
Miután az irodát felrobbantják és Tom meghal, Sydney, Jack és Vaughn megpróbálják megakadályozni, hogy Sloane az összes Rambaldi műtárgy birtokában végrehajtsa a próféciát.