Paulie és Christopher ijesztő kalandokat él át az erdőben, amikor egy rutinakció balul sül el. Meadows egyre jobban gyanakaszik ifjabb Jackie-re, nem is minden ok nélkül, és a végén rajta is kapja valakivel...
Tony egyre rosszabbul érzi magát, mert mindenütt állandóan Pussyt látja. És ez nem minden! Kiderül, hogy az ifjabb Jackie sztriptízbárokban múlatja az időt, finoman szólva hanyagolja az iskolát...
Tony és Gloria viszonya egyre szenvedélyesebb. A férfit teljesen rabul ejti az asszony függetlensége, kalandvágya és nem is sejti, hogy Gloria azért jár Dr. Melfihez kezelésre, mert amikor legutolsó kapcsolata felbomlott, öngyilkosságot követett el.
Tony és Ralph Cifaretto viszonya továbbra is feszült. Ez azonban nem akadályozza meg Tonyt abban, hogy Gigi váratlan halála után Ralphot tegye meg Gigi utódjául, és ezzel helyreállítja a családi békét. Meadow és az ifjú Jackie egyre sűrűbben találkozik...
Juniort megoperálják, ő pedig képtelen kiverni a fejéből az FBI ajánlatát: ha hajlandó Tony ellen vallani, a szövetségi nyomozó iroda átvállalja orvosi kezelésének költségeit.
Ralph Cifaretto brutálisan megveri barátnőjét, amikor a lány bejelenti neki, hogy terhes. Amikor Tony megpillantja a fiatal táncosnő holttestét, olyat tesz, amit életében még soha...
Az egyik terápia után Tony és Carmela olyan komoly szóváltásba keveredik, hogy Tony a megengedettnél jóval nagyobb sebességgel kezd repeszteni hazafelé. Meg is lesz az eredménye, a zsaruk leállítják...
Carmela Dr. Melfi javaslatára részt vesz Tony terápiáján. Janice orosz maffiózókkal kerül összetűzésbe, a New York-i maffiafőnök pedig Tony szomszédságába költözik...
Tony találkozik Meadow új barátjával, Noah Tannenbaummal, aki zsidó és afro-amerikai szülőktől származik. Ez már Tonynak is sok: megtiltja lányának, hogy találkozzon vele...
Az FBI a nap 24 órájában figyeli Tony Sopranót és családját, mert házukban lehallgatóberendezéseket akarnak felszerelni. De Tonynak nem csak ezzel az egy problémával kell szembesülnie...